

女主角“不动纯”是一个有特殊体质的人,她可以变身成“恶魔人”。有一个专门的组织和她达成了协议,由她来消灭其他的恶魔人。就在女主角消灭了一个又一个恶魔人之后,组织里的头头“兰”开始了一项可怕的计划。原来,世界上有很多人都有突变为恶魔人的体质,只是未被触发而已。兰宣称为了不让更多的人变成恶魔人,要给全世界的人注射预苗,而这预苗其实就是诱发基因突变的药物。很多人变成了恶魔这些恶魔人被就因为长的怪就给正常人欺负可以说是没有了人权。而兰也是只个很特殊的人,他利用女主角对他隐隐约约的感情和她完成了最后的仪式。
世界各国都陆续发现妖兽,其中有不少失去了人性而成为纯粹的野兽,给社会带来危害,但由于各国政府的掩盖,这些事件都不为大众所知;同时兰告诉珍:她的存在是特殊的!因为她是恶魔人:具有惊人力量、邪恶的心、却保留着人类脆弱感情的生物;她的存在就是为了消灭这些妖兽。
珍的唯一好友泷浦和美一直把珍当做是自己的亲人,双亲被敌视珍的妖兽杀害后,她与珍更加亲密。在与妖兽不断的杀戮中,珍越来越迷惑自身的存在。而兰却渐渐显露出她的目的:原来她也有兽性基因,为达到目的她不断的利用善良的珍。珍虽然察觉到这些,但是自己的内心却无法抗拒兰的每项要求(命令)。
妖兽的变身需要突变的兽性基因,虽然普通人可借用憎恨、欲望而妖兽化,但是与妖兽的接触同样会引发普通人的基因突变,日本国内的妖兽由此越来越多,当局已经无法再掩盖事实。此时由兰所提议的一项计划得到实施:给全体国民注射防止兽化的疫苗!同时把那些有兽化征兆的人关进集中营。可谁又知道,这是兰的一个阴谋:所谓的疫苗只会加速基因的突变!疫苗导致国民的不断兽化,日本政府机构的职能几乎完全瘫痪。美军进驻了日本,而兰也进化成大天使,以一副带给世人幸福安详的姿态出现在天空。
失去了和美的珍清楚的知道,建立在无数鲜血上的天使是多么的虚伪,为了亲人与那些被屠杀迫害的兽人们,一场恶魔与天使的决战终于爆发……