这部改编自柴可夫斯基《胡桃夹子》故事（由马里乌斯·佩蒂帕和列夫·伊万诺夫编舞）的定格动画，是对1979年日本原版动画的全新演绎。全新的3D渲染效果与塞巴斯蒂安·增田的艺术指导相得益彰，她也负责了Kyary Pamyu Pamyu的大部分风格。此外，她还为本片创作了音乐。 这部全新的音乐奇幻剧改编自三丽鸥公司于 1979 年制作发行的定格动画木偶剧《胡桃夹子》，由艺术总监增田塞巴斯蒂安创作，他也是原宿可爱文化的领军人物。原始底片经过数字化处理、色彩处理，并以完全不同的方式进行编辑，同时添加了新的素材和动画部分，最终制作成一部 3D 电影。小女孩克拉拉珍爱的胡桃夹子被一群老鼠抢走了，她追赶老鼠，结果迷失在了玩偶王国。在那里，克拉拉卷入了一场玩偶和老鼠之间的战斗，并发现了隐藏在胡桃夹子中的悲惨秘密。配音演员有有村霞、松坂桃李、广末凉子、市村正亲等。