隋朝末年，淫贼猖獗，兵荒马乱。身怀救国救民大志的铁匠尉迟恭弃工从戎，却遭奸人诬陷，解甲归田。后听唐王李世民规劝，与程咬金等人协助李世民南征北战，屡立战功。在李世民登基的盛典上，尉迟恭站在武官之首，好不威武。

隋末唐初，改朝换代，战乱四起。尉迟恭（董洪林饰）身怀救国救民大志，加入李建成﹑李元吉的队伍。对他们彻底失望后，他投奔到反李的刘武周营内。李家兄弟得知刘妻白素英（杨姐一饰）及妻妹白素花（杨凤一饰，她与白素英饰演者杨姐一为孪生姐妹）貌若天仙，设计来抢人。尉救回刘妻妹，在此后的率兵打仗中屡建战功。刘军师是建成的奸细，向刘晋见谗言，刘一怒之下，命人将尉绑起来。刘终因听信谗言丧命。尉万念俱灰，带着夫人和儿子解甲归田。李世民（王志飞饰）爱才，专程来请尉。尉从此跟随贤主南征北战，成为大唐开国武将之首 。